דף עבודה: איכות פניות לעסק שירות
מחברים בין הפרסום לבין מה שקורה בשיחה
תבנית לעבודה — אינה דוח לקוח או הבטחת תוצאה. אפשר להדפיס ולמלא, או להעתיק למערכת העבודה. אין כאן טופס ששומר או שולח נתונים.
עסק / תקופה / אחראי: ______________________________
| מזהה פנימי | השתמשו במזהה פנייה במערכת העסק. בדוח שיווק משותף אין צורך לרשום שם, טלפון או מידע אישי רגיש. |
|---|---|
| התאמה | השירות המבוקש; אזור; לוח זמנים; האם העסק מסוגל לתת מענה. הגדירו מראש מה נחשב מתאים. |
| סטטוס | חדש; בטיפול; לא נוצר קשר; מתאים; הצעה; נסגר; נפסל. הפרידו בין ליד לא מתאים לבין ליד שלא קיבל מענה. |
| סיבת פסילה | שירות לא מוצע; אזור לא נתמך; כפילות; ספק/מחפש עבודה; תנאים שלא התאימו; סיבה אחרת. לא כל פנייה שלא נסגרה היא פסולה. |
| החלטה | דפוס חוזר; בדיקה בחיפוש/מודעה/דף/מענה; בעל אחריות; מועד מעקב. |
| מקור ותאריכים | תאריך פנייה, ערוץ וקמפיין כשהם ידועים, דף כניסה ומסלול. מקור חסר נשאר ״לא ידוע״. תאריך קבלת הפנייה נפרד מתאריך ההצעה והסגירה. |
|---|---|
| תוצאה עסקית | הצעה, תיאום, עבודה שבוצעה ותאריכיהם. לתעד ביטול בנפרד. ניתן לרשום תרומה מאומתת לאחר עלות אספקה, באותו בסיס מס. |